Расследование "Ведомостей"

Как разоряется один из крупнейших агрохолдингов России

Центральный офис АПК ОГО закрыт, уцелевшие активы ждут покупателей, а члены совета директоров сидят в «Матросской Тишине» по обвинению в вымогательстве у основного акционера

В конце августа cледственный департамент МВД сообщил, что завел уголовное дело о вымогательстве. Двое подозреваемых — Юрий Манилов и Сергей Куприянов — задержаны у себя дома в подмосковной Салтыковке, а третий — Марк Мильготин — оставлен «на излечении в больнице». Все они подозреваются в том, что «угрожали убийством крупному предпринимателю, требуя передать им пакет принадлежащих ему акций агропромышленной компании стоимостью 150 млн руб., а также не препятствовать в дальнейшем в полном завладении 13 элеваторами в различных субъектах Российской Федерации»; «предприниматель воспринял все угрозы реально и подписал договор купли-продажи принадлежащих ему акций», а акции кипрской компании, владеющей элеваторами, «по имеющимся сведениям, были похищены у него ранее».

Быстро выяснилось, что компания, о которой идет речь, — АПК ОГО — один из ведущих агропромышленных холдингов России, а «крупный предприниматель», который «воспринял угрозы» и пошел в полицию, его владелец Илья Карпов. Оставленный на излечении Мильготин — авторитет, известный как Марик.

Вполне понятную вроде бы картину бандитского наезда делает менее понятной тот факт, что другие два злоумышленника — Куприянов и Манилов — входили в совет директоров ОГО. И вообще известны не как злоумышленники, а как основатели и бывшие совладельцы крупной водочной компании Parliament Group, которая в 2010 г. была удачно продана польской CEDC почти за $300 млн.

Что же случилось в «агропромышленной компании»?

Патриарх зерностроения

ОГО — патриарх российского аграрного рынка. Кооператив «Обеспечение государственных организаций» основали в 1988 г. Владимир Зубков и Владимир Климов, к которым позже присоединились Аркадий Злочевский и Илья Хайкин. Начав с торговли постельным бельем, компания стала одним из крупнейших трейдеров Российской товарно-сырьевой биржи — торговала металлами, нефтепродуктами и т.д. Как-то подвернулась партия зерна. «Это натолкнуло нас на мысль, что свято место пусто, — вспоминал Злочевский (ныне президент Российского зернового союза) в интервью Forbes. — Мы хорошо умели спекулировать. Так появилась зерновая тема».

Карпов пришел в ОГО трейдером в 1993 г. и через три года возглавил топливный департамент. В первый российский кризис 1998 г. именно это направление позволило ОГО выжить. «Во время дефолта он [топливный департамент] оказался в выигрышной ситуации: зерновой департамент работал больше с импортом и поэтому имел убытки, а топливный много продавал на экспорт и, наоборот, заработал на дефолте. В итоге акционеры предложили мне возглавить и зерновой департамент тоже. Тогда же мне дали мой первый пакет акций — 12,5%», — вспоминал Карпов в интервью «Агробизнесу».

Карпов стал превращать трейдера в вертикально-интегрированный зерновой холдинг: от поля до прилавка. Началась скупка элеваторов, комбинатов хлебопродуктов (мельниц), хлебозаводов и птицефабрик. Под руководством Карпова компания приобретала активы и потихоньку теряла акционеров-основателей, которые продавали ему свои пакеты. В 2007 г. у него было 70% ОГО, еще 30% числилось за офшорами («Мы продали 30%-ный пакет иностранному инвестору, который пожелал остаться неизвестным. Он не имеет отношения к АПК и не является стратегическим для ОГО», — объяснял Карпов «Агробизнесу»).

К 2006 г. ОГО стала респектабельным агрохолдингом с выручкой 11 млрд руб. По данным «Финама», компания включала более 40 предприятий, занимающихся производством муки и комбикормов, зерновым трейдингом и хранением зерна, производством хлебобулочных и кондитерских изделий, птицеводством. ОГО сообщала, что в 2007 г. произвела около 4% муки и 2,4% комбикормов в стране, а по элеваторным мощностям (1,8 млн т) входит в первую российскую тройку.

IPO было намечено на 2008 г. Но тут случился второй российский кризис. 2009 год ознаменовался для ОГО дефолтами по облигационным займам и арестами счетов по просроченным кредитам (отличился Альфа-банк). Выручил Россельхозбанк (РСХБ), который рефинансировал большую часть кредитов. По данным компании, на сентябрь 2012 г. задолженность предприятий группы составляла 8,6 млрд руб., в том числе 7,6 млрд руб. — РСХБ. Выручка АПК ОГО за первое полугодие 2012 г. — 1,4 млрд руб., но представители группы уточняют, что суммарная выручка всех компаний холдинга — 4,3 млрд руб.

Такое соотношение долга и выручки — хорошая почва для конфликта акционеров.

Что случилось: версия Карпова

Как рассказал «Ведомостям» Карпов, 30% ОГО он в 2006 г. продал Александру Фурману — депутату Госдумы (сегодня уже бывшему) и совладельцу банка «Кремлевский» (выходит, Фурман и есть тот самый «иностранный инвестор, который пожелал остаться неизвестным»). Сколько именно заплатил депутат — Карпов не говорит, а сам Фурман не ответил на звонок «Ведомостей».

Доля в ОГО выглядела перспективной покупкой. Российские компании аграрного сектора как раз выходили на биржу: в 2006 г. «Разгуляй» привлек $144 млн, а «Черкизово» — $250 млн. ОГО, конечно, была поменьше: Карпов говорил, что за всю компанию аналитики сулили в 2007 г. $250-300 млн.

Но IPO не случилось, а вместо этого случились проблемы с кредиторами. Компании нужна была помощь, продолжает Карпов, и он продал еще 19% акций Фурману в расчете на административную поддержку, перераспределив доли между тремя офшорами (см. рисунки). Так доля Фурмана стала 49%, которые были записаны сначала на офшоры, а потом на председателя совета директоров банка «Кремлевский» Лилию Саакову. Позднее, утверждает Карпов, доля Фурмана дошла до 50% — он отдал еще 1% (см. врез).

Став равноправным акционером, Фурман представил Мильготина как своего бизнес-партнера, который в свою очередь пригласил Манилова и Куприянова, чтобы те представляли его интересы в компании ОГО. А те уже привели свою команду, включая людей из Parliament. По документам, Куприянов вошел в совет директоров ОГО в июле 2010 г., Манилов — в феврале 2012 г.

Но новая команда ничего не могла поделать со старыми долгами: ежегодно только на выплату процентов компания тратила около 1 млрд руб., рассказывает бывший топ-менеджер ОГО. Оборотные средства сокращались, бизнес ухудшался, в конце концов на плаву остались только четыре хлебозавода и они уже не справлялись с содержанием остальных убыточных активов. В мае этого года сотрудникам центрального офиса ОГО предложили поискать новую работу. Примерно из 100 человек ушло около 90, офис с 1 сентября закрылся; к тому времени долги по зарплате доходили до двух месяцев.

Карпов говорит, что с середины 2010 г. передал управление ОГО новой команде. По его словам, он с Маниловым и Куприяновым разошелся во мнении, как должна управляться компания. После этого он продал 12,5% ОГО и, как миноритарий с 37,5%, перестал влиять на принятие существенных решений.

Но его не оставили в покое: Куприянов, Манилов и их помощники стали требовать, чтобы он отдал еще 17,5% ОГО и свою долю в офшоре Chapeldon Trading, на который были записаны все 13 элеваторов ОГО (их туда еще до кризиса вывели для продажи японскому торговому дому Sojitz). По словам Карпова, этот офшор принадлежал им с Фурманом 50 на 50.

Тогда Карпов пошел в полицию. И 29 августа Манилова и Куприянова задержали.

Что случилось: версия против Карпова

Начнем с того, что никаких сенсационных задержаний полиция не проводила. Манилов и Куприянов добровольно явились в следственный департамент МВД в Газетном переулке, утверждают их адвокаты. Обвинения в вымогательстве они считают оговором.

Генеральным директором ОГО с июня 2010 г. по август 2012 г. был Артур Давыдов. Он говорит, что его назначили гендиректором, а Куприянова ввели в совет директоров, еще когда Карпов был контролирующим акционером. Так что Карпов по крайней мере против этого не возражал. А Саакова из «Кремлевского» говорит, что ни у нее, ни у Фурмана вообще никогда не было больше 49% акций компании.

Куприянова и Манилова, продолжает Давыдов, позвали в компанию потому, что они создали успешную компанию Parliament и сумели ее выгодно продать CEDC: чтобы они навели порядок в ОГО. Новая команда начала с аудита и обнаружила ряд неприятных вещей.

Прежде всего, вполне ожидаемый огромный долг на 9 млрд руб. (причем ставки по кредитам доходили до 19% годовых) и дефицит оборотных средств. «Наше резюме о состоянии компании было категоричным, — рассказывает Давыдов, — вся группа компаний, входящих в ОГО, находится в ситуации замкнутого круга и будет вынуждена не обслуживать ссудную задолженность и обязательно привлекать новую кредитную массу».

Но выяснилось также, что ОГО на июнь 2010 г. принадлежало не 27 предприятий, которые были перечислены на сайте компании, а только пять птицефабрик, две из которых не работали. Остальные активы были выведены из компании, говорит Давыдов.

Имущество всех четырех хлебозаводов оказалось заложено по валютному кредиту «БТА банка» примерно на 1,2 млрд руб. в рублевом эквиваленте. По кредиту поручился «Центрпродукт», управлявший заводами. А взял кредит в 2007 г. некий офшор; он его не вернул, и БТА подал в Арбитражный суд Москвы иск к ОГО; вместе с процентами и неустойкой сумма достигла 2,5 млрд руб., говорит Давыдов.

Нашлась также безнадежная дебиторская задолженность ОГО примерно на 1,2 млрд руб. Должник — компания, подконтрольная Карпову.

И мелочи вроде той, что председатель совета директоров Карпов числился консультантом по маркетингу с ежемесячной зарплатой около 2,3 млн руб.

Главная проблема, конечно, была долг. Давыдов и Саакова говорят, что рассчитывали продать элеваторы, которые были оценены примерно в 5 млрд руб., чтобы рассчитаться с РСХБ. А у Карпова, которому принадлежит половина элеваторного офшора, не было по этому поводу «четкой позиции».

Очевидно, переговоры с Куприяновым, Маниловым и Мильготиным должны были помочь Карпову выработать эту позицию. Он ее и выработал — пошел в полицию. Вывод активов он отрицает: «Что там можно было вывести, если все заложено?»

Полубанкрот

Что делать с группой предприятий, которые, по словам представителя ОГО, за прошлый год выручили 11,5 млрд руб. — что почти равно их общему долгу? Сейчас, говорит Давыдов, ОГО пытается вернуть активы, чтобы распродать их и рассчитаться по долгам. Удалось вернуть семь действующих предприятий, рассказывает он; суды по хлебозаводам, заложенным БТА, продолжаются: ОГО пытается оспорить само поручительство.

ОГО вместе с РСХБ и региональными властями ищут покупателей на комбинаты хлебопродуктов и птицефабрики, и даже уже есть претенденты. По словам Давыдова, акционеры рассчитывают таким образом погасить примерно половину долга. Другую половину — за счет продажи все тех же элеваторов.

Работа по реструктуризации кредитного портфеля ОГО продолжается, сообщила «Ведомостям» пресс-служба РСХБ: «Банк совместно с вологодской администрацией и акционерами АПК ОГО приняли первоочередные меры, которые позволили сохранить производство продукции компаний, входящих в АПК ОГО. В настоящее время готовятся материалы по реструктуризации кредитного портфеля АПК ОГО на рассмотрение уполномоченным органам банка».

Что после такой реструктуризации останется от компании? Может, что-то и останется, рассуждает Давыдов: процесс покажет.

Он говорит, что офис компании не закрылся, а просто переехал с Дербеневской набережной на ул. Фридриха Энгельса. Это была вынужденная мера: ОГО не может платить аренду, поскольку из-за судебных разбирательств ее счета арестованы.

Что было у ОГО

В 2008 г., по данным группы, в нее входили следующие предприятия.
Четыре хлебозавода: Тульский хлебокомбинат и Алексинский хлебокомбинат в Туле, «Славянский хлеб» в Вологде и хлебозавод «Болдинский» в Астрахани, всего они производили около 50000 т хлеба.

Четыре птицефабрики мощностью 40000 т в год: птицефабрика «Няндома-бройлер» в Архангельской области, «Череповецкий бройлер» и птицефабрика «Шекснинская» в Вологодской области и самое мощное предприятие холдинга – Русско-Высоцкая птицефабрика в Ленинградской области.

Пять мельничных комбинатов (комбинатов хлебопродуктов): Вологодский комбинат хлебопродуктов, Череповецкий комбинат хлебопродуктов, Шекснинский комбинат хлебопродуктов в Вологодской области, Шадринский комбинат хлебопродуктов в Курганской и Тульский комбинат хлебопродуктов в Тульской областях. В 2007 г. предприятиями АПК ОГО произведено и реализовано 367000т муки и 288000т комбикормов.

Тринадцать элеваторов общей мощностью хранения 1,8 млн т.

Елизавета Никитина, "Ведомости"